Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость обеспечить будущее жены и сына, а также дорогостоящее лечение подталкивают его к радикальному решению. Обладая глубокими знаниями в области химии, Уолтер видит единственный выход в использовании своих профессиональных навыков для изготовления метамфетамина – высокоприбыльного, но крайне опасного наркотика. Это решение становится поворотным моментом, который навсегда меняет его судьбу, превращая скромного преподавателя в преступника, готового рисковать всем ради спасения своей семьи от неминуемого краха.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на своё неудачное прошлое, оказывается тем, кто уже имеет опыт в производстве и сбыте метамфетамина. Незадолго до их встречи Джесси переживает серьёзный удар: в результате рейда УБН он теряет своего напарника и лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для нового сотрудничества. Вместе они образуют неожиданный тандем, где Уолтер предоставляет научные знания и методичность, а Джесси – связи в криминальном мире и практический опыт. Их партнёрство становится началом сложного пути, полного опасностей, моральных дилемм и непредсказуемых последствий, которые постепенно размывают границы между добром и злом, вынуждая каждого из героев делать выбор, определяющий их дальнейшую судьбу.